CleverDocs para IFAs - sistema de gerência da conformidade, do relacionamento e do original especificamente para conselheiros financeiros independentes
O custo da conformidade com regulamentos novos do FSA pode agora ser reduzido
O custo adicional da conformidade com os regulamentos novos do FSA (autoridade dos serviços financeiros) para seguradores pode agora ser agradecimentos contidos ao software realçado CleverDocs da gerência do cliente relationship/document dos produtos da contabilidade (www.cleverdocs.co.uk) para IFAs.
Os produtos da contabilidade documentam o sistema de gerência? CleverDocs para IFAs - reduziu já substancialmente custos operando-se para o seguro de Denyer aerodinamizando muitos dos processos para a conformidade, as vendas, a interação do cliente e a gerência do original. Denyer, que abriu caminho a vida commission-livre, a doença crítica, as pensões e o seguro geral, vendeu através do Internet, é o primeiro IFA para incorporar o software realçado. CleverDocs para ajudas de IFAs assegura este melhorando a produtividade através de todos os aspectos de um negócio de IFA:
? Conformidade
? Gerência De Negócio
? Gerência Do Relacionamento
? Gerência Do Original
? Inteligência de IFA
Conformidade
Registos detalhados do cliente e da política
Gravação do achado do fato
Termos do status do acordo do negócio
Comunicações registradas com os fornecedores e os clientes
Gerência De Negócio
Serviços financeiros e seguro geral
As indicações do commission podem ser recuperadas pelo tempo e/ou pelos fornecedores
Forecasting do commission de renovação
Comissão seguir em IFA, em segurador e mesmo em nível do cliente
Administração reduzida
Responsiveness mais grande
Inteligência De Negócio
Gerência Do Relacionamento
O history e o status da política do cliente são em linha disponível
Os agentes autorizados têm o acesso aos originais
Comunicações automatizadas com os clientes quando o status da política mudar
As letras padrão podem ser criadas e emitido automaticamente
Gerência Do Original
Todas as comunicações feitas a varredura e acessíveis na linha
Os originais podem ser arquivados de encontro aos fornecedores, aos clientes e às políticas
Os originais podem ser arquivados de encontro a todo o número dos clientes e das políticas
Vista de Thumbnail dos originais disponíveis para a referência rápida ou
Os originais podem ser abertos e imprimido, emailed ou faxed da tela
Inteligência de IFA
Registo detalhado da política
Um ou partidos múltiplos a uma política
Um ou o múltiplo vive para assegurar
Extensões de política
Datas da chave disponíveis em registros da política (aplicação, aceitação, Em-risco)
Razões (Letra, Objetivos, Atitude Do Risco)
Números da política (internos e fornecedor)
Aplicação da política do status com processo de compliance/sales
History do conselho e da política disponível
De 2005 os regulamentos novos do FSA exijirão o auditability aumentado da transparência e da conformidade. Monte de Simon, o diretor controlando de Denyer diz?while criando uma maneira nova de vender o seguro, tornou-se aparente que nós também tivemos que transacionar nosso negócio em uma maneira nova. O custo de tratar do papel foi sempre um fator chave em operar um negócio baseado de papel. A criação de CleverDocs permitiu que nós automatizem muitos processos. De um interesse inicial em nosso Web site completamente à aceitação e à continuação da política nós pudemos fazer o a maioria de nossos processos chaves para tornar-se paperless no entanto reter a sensação, tanto quanto os clientes, que nós estamos olhando após suas necessidades em uma maneira tradicional?
CleverDocs foi criado no tempo, no orçamento e, após uma operação contínua de três anos, sem uma única falha?. Continuou o?after que nós executamos CleverDocs e foi vivo, nós podíamos transacionar imediatamente mais equipe de funcionários do negócio e da liberação para fazer um trabalho mais produtivo. Nós tivemos também um lugar para os registros do cliente, as citações, os originais da política, os E-mais, a correspondência etc.. Com este sistema no lugar, tudo tornou-se acessível no toque de uma tecla?.
Sobre o autor:
Gerente de Sarah Seddon Marketing/PR para produtos Ltd da contabilidade, telefone: 020 7043 7108
Email sarah.seddon@accountingproducts.co.uk
Web site principal: www.accountingproducts.co.uk
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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