iFAs- 독립적인 재정적인 고문관 를 위해 수락, 관계 그리고 문서 만아g엄언t 관리 체계 명확하의 를 위해 cleverDocs
새로운FSA규칙에 수락의 비용은 지금 감소할 수 있는다
보증인을 위해 새로운FSA(금융 서비스 권위) 규칙에 수락의 추가 비용은 지금IFAs을 위해 회계 제품 (www.cleverdocs.co.uk) 강화한 고객relationship/document관리 소프트웨어CleverDocs에 포함한 감사 이을 수 있는다.
회계 제품 문서 관리 체계? IFAs을 위해CleverDocs은 수락, 판매, 고객 상호 작용 및 문서 관리를 위해 과정의 많은 것을 합리화해서 - 이미 내용이 풍부하게Denyer보험을 위해 경영비를 감소했다. 임무 자유로운 생활, 위독한 병, 연금 및 일반적인 보험을 개척한,Denyer은 인터넷경유, 이다 강화한 소프트웨어를 통합하는 첫번째IFA매출했다. IFAs도움을 위해CleverDocs은IFA사업의 모든 양상저 쪽에 생산력을 개량해서 이것을 지킨다:
? 수락
? 업무 관리
? 관계 관리
? 문서 관리
? IFA정보
수락
포괄적인 클라이언트와 방침 기록기
사실 발견 기록
사업 계약 상태의 기간
공급자와 클라이언트에 벌채한 커뮤니케이션
업무 관리
금융 서비스 및 일반적인 보험
임무 계산서는 시간 그리고/또한 공급자에의해 만회될 수 있는다
재생 임무 예보
IFA, 보증인 및 조차 클라이언트 수준에 추적해 임무
감소된 행정
더 중대한 응답성
사업 정보
관계 관리
클라이언트 방침 역사와 상태는 유효한 온라인 이다
인가한 대리인에는 문서에 접근이 있는다
방침 상태가 변화할 경우의 클라이언트에 자동화한 커뮤니케이션
표준 편지는 자동으로 창조하, 부칠 수 있는다
문서 관리
선에 검사해는, 접근 가능한 모든 커뮤니케이션
문서는 공급자, 클라이언트 및 방침향하여 신청될 수 있는다
문서는 클라이언트와 방침의 어떤 수향하여 신청될 수 있는다
속성 참조를 위해 유효한 문서의 엄지손톱 전망 또는
문서는 스크린에게서 열, 인쇄되나, 이메일로 보내고 팩시밀리로 보낼 수 있는다
IFA정보
포괄적인 방침 기록기
방침에 1개 또는 다각 당
확신할 것이다 1개 또는 다각 생활
방침 연장
방침 기록 (신청, 합격, 에 위험)에 유효한 열쇠 날짜
이유 (편지, 목적, 위험 태도)
방침은 열거한다 (내부와 공급자)
compliance/sales과정에 상태 방침 신청
유효한 통보와 방침 역사
2005에서 새로울FSA규칙은 증가한 투명도와 수락 아으dXX아b일XXy을 요구할 것이다. 사이몬 언덕, 우리가 또한 새로운 방법안에 우리의 사업을 처리해야 했다 고Denyer의 전무 이사는?while말해 보험 창조한, 매출하기의 새로운 방법을 명백하게 되었다. 종이를 다루기의 비용은 지금까지 항상paper-based사업을 운영하기안에 중요한 요인 이었다. CleverDocs의 창조는 우리들을 많은 과정을 자동화하는 허용했다. 우리의 웹사이트에 처음 관심사에서 우리는 전통적인 방법안에 그들의 필요를 보살피고 있다 고 클라이언트가 까지, 처음부터 끝까지 방침 합격과 속행에 우리는 되고기 위하여 그럼에도 불구하고 계속 느낌을 유지하기 위하여 우리의 중요한 과정을 최대로 이용하?
CleverDocs은 시간, 예산 및, 3 년 연속 조작다음에, 단순한 실패없이 창조되었다?. 그는 우리가CleverDocs을 실행한?after을 계속하고 생중계했다, 생산적인 일하기 위하여 우리는 즉시 사업과 방출 직원을 더 처리하. 우리는 또한 고객 기록, 따옴표, 방침 문서, 전자 우편, 통신etc.을 위해 1개의 장소가 있었다. 이 그 자리에의 체계에, 모두는 단추의 접촉에 접근 가능하게 되었다?.
저자에 관하여:
회계 제품Ltd의 전화를 위해SarahSeddonMarketing/PR매니저: 02070437108
전자 우편sarah.seddon@accountingproducts.co.uk
주요한 웹사이트: www.accountingproducts.co.uk
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