CleverDocs 为IFAs - 服从、关系和文件管理系统具体为独立财政顾问
遵照的费用新FSA 章程可能现在被减少
遵照的另外的费用新FSA (金融服务当局) 章程为承保人可能现在是从容的由于会计产品(www.cleverdocs.co.uk) 改进的顾客relationship/document 管理软件CleverDocs IFAs 。
会计产品文件管理系统? CleverDocs 为IFAs - 由简化已经极大地减少了营业成本为Denyer 保险许多过程为服从、销售、顾客互作用和文件管理。Denyer, 作早期工作在无委员会生活、重要病症、退休金和一般保险, 卖了通过互联网, 是第一IFA 合并改进的软件。CleverDocs 为IFAs 帮助保证这由改进生产力横跨所有IFA 事务的方面:
? 服从
? 业务管理
? 关系管理
? 文件管理
? IFA 智力
服从
全面客户和政策记数器
事实发现录音
营业期协议状态
与提供者和客户的被采伐的通信
业务管理
金融服务和一般保险
委员会声明可能在时间并且/或者提供者以前检索
更新委员会预测
委任跟踪在IFA 、承保人和甚而客户水平
被减少的管理
更加巨大的快速响应
商业情报
关系管理
客户政策历史和状态是可利用网上的
授权代理得以进入对文件的
与客户的自动化的通信当政策状态改变
标准信可能自动地被创造和送
文件管理
所有通信被扫描和容易接近在线
文件可能被归档反对提供者、客户和政策
文件可能被归档反对任一个客户和政策的数字
文件指图看法可利用为即时参考或
文件可能被打开和打印, 被发电子邮件或被电传从屏幕
IFA 智力
全面政策记数器
一或多个党对政策
一或多生活保证
政策引伸
钥匙日期可利用在政策纪录(应用、采纳, 在风险)
原因(信件、宗旨, 风险态度)
政策数字(内部和提供者)
状态政策应用以compliance/sales 过程
忠告和政策历史可利用
从2005 新FSA 章程将要求增加的透明度和服从审核能力。西蒙小山, Denyer 的总经理说?while 创造卖保险一个新方式, 它变得明显我们必须还办理我们的事务用一个新方式。处理的费用纸总是一个关键系数在操作paper-based 事务。CleverDocs 的创作允许我们自动化许多过程。从最初的兴趣在我们的网站通过对政策采纳和后续我们能最大限度利用我们的关键过程变得无纸仍然保留感觉, 只要客户, 我们照看他们的需要以传统方式?
CleverDocs 被创造了准时, 在预算和, 在三年的连续的操作以后, 没有唯一失败? 。他继续了我们实施CleverDocs 的?after 并且现场, 我们能立刻办理更多企业和发行职员完成更加有生产力的工作。我们并且有一个地方为顾客纪录、行情、政策文件、电子邮件, 书信等。以这个系统到位, 一切变得容易接近在按钮的接触? 。
关于作者:
萨拉・Seddon Marketing/PR 经理为会计有限公司, 电话产品: 020 7043 7108
电子邮件sarah.seddon@accountingproducts.co.uk
主要网站: www.accountingproducts.co.uk
文章来源: Messaggiamo.Com
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