CleverDocs für IFAs - Befolgung-, Verhältnis-und Dokument-Managementsystem spezifisch für unabhängige finanzielle Berater
Kosten Befolgung der neuen FSA Regelungen können jetzt verringert werden
Die zusätzlichen Kosten von Befolgung der neuen FSA (finanzielle Service-Berechtigung) Regelungen für Versicherer können enthaltene dank Kunde relationship/document der Buchhaltung-Produkte (www.cleverdocs.co.uk) erhöhte Management-Software CleverDocs für IFAs jetzt sein.
Buchhaltung-Produkte dokumentieren Managementsystem? CleverDocs für IFAs - hat bereits im wesentlichen Betriebskosten für Denyer Versicherung verringert, indem er viele der Prozesse für Befolgung, Verkäufe, Kunde Interaktion und Dokumentmanagement glättete. Denyer, das Kommission-freiem Leben, kritischer Krankheit, Pensionen und mit allgemeiner Versicherung voranging, verkaufte über das Internet, ist das erste IFA, zum der erhöhten Software zu enthalten. CleverDocs für IFAs Hilfen stellen dieses sicher, indem er Produktivität über allen Aspekten eines IFA Geschäfts verbessert:
? Befolgung
? Unternehmensführung
? Verhältnis-Management
? Dokument-Management
? IFA Intelligenz
Befolgung
Komplette Klient und Politikregister
Tatsache Entdeckungaufnahme
Geschäftsbedingungen Vereinbarung Status
Geloggte Kommunikationen mit Versorgern und Klienten
Unternehmensführung
Finanzielle Dienstleistungen und allgemeine Versicherung
Kommission Aussagen können durch Zeit und/oder Versorger zurückgeholt werden
Erneuerungsprovision Voraussage
Beauftragen Sie die Spurhaltung an IFA, am Versicherer und sogar am Klient Niveau
Verringerte Leitung
Grösseres Reaktionsvermögen
Handelsnachrichten
Verhältnis-Management
Klient Politikgeschichte und -status sein vorhandenes online
Autorisierte Mittel haben Zugang zu den Dokumenten
Automatisierte Kommunikationen mit Klienten, wenn Politikstatus ändert
Standardbuchstaben können automatisch verursacht werden und gesendet werden
Dokument-Management
Alle Kommunikationen abgelichtet worden und zugänglich auf Linie
Dokumente können gegen Versorger, Klienten und politische Richtlinien eingeordnet werden
Dokumente können gegen jede mögliche Zahl der Klienten und der politischen Richtlinien eingeordnet werden
Thumbnail Ansicht der Dokumente vorhanden als schnelle Referenz oder
Dokumente können geöffnet werden und gedruckt werden, emailed oder faxten vom Schirm
IFA Intelligenz
Komplettes Politikregister
Ein oder mehrere Parteien zu einer Politik
Ein oder Mehrfachverbindungsstelle lebt, um zu versichern
Erwiterungen des Versicherungsschutzes
Schlüsseldaten vorhanden auf Politikaufzeichnungen (Anwendung, Annahme, Auf-Gefahr)
Gründe (Buchstabe, Zielsetzungen, Gefahr Haltung)
Politikzahlen (intern und Versorger)
Statuspolitikanwendung mit compliance/sales Prozeß
Rate- und Politikgeschichte vorhanden
Von 2005 verlangen die neuen FSA Regelungen erhöhten Transparent und Befolgung Auditability. Simon Hügel, sagt geschäftsführender Geschäftsführer von Denyer?while, eine neue Weise des Verkaufens der Versicherung, wurde es verursachend offensichtlich, daß wir auch transact unser Geschäft in einer neuen Weise mußten. Die Kosten des Beschäftigens Papier sind immer ein Schlüsselfaktor gewesen, wenn sie ein Papiergeschäft laufen ließen. Die Kreation von CleverDocs hat uns erlaubt, viele Prozesse zu automatisieren. Von einem Ausgangsinteresse auf unserer Web site durch zur Politikannahme und -anschluß sind wir in der Lage ge$$$WESEN, die die meisten unseren Schlüsselprozessen ohne Papier werden und doch fühlen behalten zu lassen, insoweit Klienten, daß wir um ihre Notwendigkeiten in einer traditionellen Weise uns kümmern?
CleverDocs wurde rechtzeitig, auf Etat und, nach einem Dauerbetrieb drei Jahre, ohne einen einzelnen Ausfall? verursacht. Er setzte?after, das wir CleverDocs einführten fort und ging Phasen,WAREN wir transact sofort mehr Geschäft und Freigabepersonal, um produktivere Arbeit zu erledigen in der Lage. Wir hatten auch einen Platz für Kunde Aufzeichnungen, Anführungsstriche, Politikdokumente, E-mails, Korrespondenz usw.. Mit diesem System im Platz, wurde alles an der Note einer Taste? zugänglich.
Über den Autor:
Sarah Seddon Marketing/PR Manager für Buchhaltung-Produkte Ltd., Telefon: 020 7043 7108
Email sarah.seddon@accountingproducts.co.uk
Hauptweb site: www.accountingproducts.co.uk
Artikel Quelle: Messaggiamo.Com
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