IFAs - 独立した財政の顧問のためのとりわけ承諾、関係および文書の管理システムのためのCleverDocs
新しいFSA の規則の承諾の費用は今減らすことができる
保険業者のための新しいFSA (金融サービスの権限) の規則の承諾の付加的な費用は今IFAs への会計プロダクト(www.cleverdocs.co.uk) 高められた顧客relationship/document 管理ソフトウェアCleverDocs への含まれていた感謝である場合もある。
会計プロダクト文書の管理システムか。IFAs のためのCleverDocs は承諾、販売、顧客の相互作用および文書管理のためのプロセスの多数を流線形にすることによって- 既に大幅にDenyer の保険のための操業費用を削減した。任務自由な生命、重大な病気、年金および一般的な保険を開拓したDenyer はインターネットによって、である高められたソフトウェアを組み込む最初のIFA 販売した。IFAs の助けのためのCleverDocs はIFA ビジネスのすべての面を渡る生産性の増進によってこれを保障する:
か。承諾
か。経営管理
か。関係管理
か。文書管理
か。IFA の知性
承諾
広範囲の顧客及び方針の記録
事実の発見の録音
ビジネス一致の状態の言葉
提供者及び顧客との記録されたコミュニケーション
経営管理
金融サービスおよび概要の保険
任務の声明は時間や提供者によって取り出すことができる
更新手数料の予測
IFA 、保険業者および顧客のレベルで追跡している任務
減らされた管理
より大きい敏感さ
ビジネス知性
関係管理
顧客の方針の歴史及び状態は利用できるオンラインである
承認された代理店に文書へのアクセスがある
方針の状態が変わる場合の顧客との自動化されたコミュニケーション
標準的な手紙は自動的に作成され、送ることができる
文書管理
ラインでスキャンされ、入手しやすいすべてのコミュニケーション
文書は提供者、顧客および方針に対してファイルすることができる
文書は顧客及び方針のいくつもに対してファイルすることができる
即時参考のために利用できる文書のサムネイルの眺めまたは
文書はスクリーンから開き、印刷されるか、E-メールを送られるまたはファックスすることができる
IFA の知性
広範囲の方針の記録
方針への1 つまたは多数党
保証するべき1 つまたは多数の生命
方針延長
方針の記録(適用、受諾、危険) で利用できるキーの日付
理由(手紙、目的、危険の態度)
方針は番号が付いている(内部及び提供者)
compliance/sales プロセスの状態の方針の適用
利用できる助言及び方針の歴史
2005 から新しいFSA の規則は高められた透明物及び承諾の監査能力を要求する。サイモン丘、私達がまた新しい方法で私達のビジネスを処理しなければならなかったことDenyer の専務理事は?while 言い保険作成する、それを販売する新しい方法を明白になった。ペーパーを取扱う費用はいままで常にペーパー基づかせていたビジネスの作動の主要因だった。CleverDocs の作成は私達が多くのプロセスを自動化することを可能にした。私達のウェブサイトの最初の興味から方針の受諾及びフォローアップに私達はpaperless 私達は従来の方法の彼らの必要性を守っていること顧客が限りではなるために今までのところでは感じを保つために私達の主プロセスをできるだけ利用できた、か。
CleverDocs は時間、予算および、3 年の連続操作の後で、単一の失敗なしでか。作成された。彼は私達がCleverDocs を実行した続け、生中継された?after を、より生産的な仕事をするために私達はすぐより多くのビジネス及び解放のスタッフを処理できた。私達はまた顧客の記録、引用、方針文書、電子メール、一致等のための1 つの場所を有した。このシステムの施行と共に、すべてはボタンの接触で入手しやすくか。なった。
著者について:
会計プロダクト株式会社の電話のためのサラSeddon Marketing/PR のマネージャー: 020 7043 7108
電子メールsarah.seddon@accountingproducts.co.uk
主要なウェブサイト: www.accountingproducts.co.uk
記事のソース: Messaggiamo.Com
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