CleverDocs pour IFAs - système de gestion de conformité, de rapport et de document spécifiquement pour les conseillers financiers indépendants
Le coût de conformité à de nouveaux règlements de FSA peut maintenant être réduit
Le coût additionnel de conformité aux nouveaux règlements de FSA (autorité de services financiers) pour des assureurs peut maintenant être grâce contenue au logiciel augmenté CleverDocs de gestion du client relationship/document des produits de comptabilité (www.cleverdocs.co.uk) d'IFAs.
Les produits de comptabilité documentent le système de gestion ? CleverDocs pour IFAs - a déjà sensiblement réduit des frais d'exploitation pour l'assurance de Denyer en améliorant plusieurs des processus pour la conformité, les ventes, l'interaction de client et la gestion de document. Denyer, qui a frayé un chemin la vie commission-libre, la maladie critique, les pensions et l'assurance générale, s'est vendu par l'intermédiaire de l'Internet, est le premier IFA pour incorporer le logiciel augmenté. CleverDocs pour des aides d'IFAs assurent ceci en améliorant la productivité à travers tous les aspects des affaires d'IFA :
? Conformité
? Gestion D'Entreprise
? Gestion De Rapport
? Gestion De Document
? Intelligence d'IFA
Conformité
Registres complets de client et de politique
Enregistrement de trouvaille de fait
Limites de statut d'accord d'affaires
Communications notées avec des fournisseurs et des clients
Gestion D'Entreprise
Services financiers et assurance générale
Des rapports de la Commission peuvent être recherchés par temps et/ou fournisseurs
Prévisions de commission de renouvellement
Commissionnez le cheminement à IFA, à assureur et même à niveau de client
Administration réduite
Une plus grande réponse
Intelligence D'Affaires
Gestion De Rapport
L'histoire et le statut de politique de client est en ligne disponible
Les agents autorisés ont accès aux documents
Communications automatisées avec des clients quand le statut de politique change
Des lettres standard peuvent être créées et envoyées automatiquement
Gestion De Document
Toutes les communications balayées et accessibles sur la ligne
Des documents peuvent être classés contre des fournisseurs, des clients et des politiques
Des documents peuvent être classés contre tout nombre de clients et de politiques
Vue d'ongle du pouce des documents disponibles pour la référence rapide ou
Des documents peuvent être ouverts et imprimés, emailed ou ont envoyé par fax de l'écran
Intelligence d'IFA
Registre complet de politique
Un ou parties multiples à une politique
On ou le multiple vit pour s'assurer
Prolongements de politique
Dates de clef disponibles sur des disques de politique (application, acceptation, Sur-risque)
Raisons (Lettre, Objectifs, Attitude De Risque)
Nombres de politique (internes et fournisseur)
Application de politique de statut avec le processus de compliance/sales
Histoire de conseil et de politique disponible
De 2005 les nouveaux règlements de FSA exigeront l'contrôlabilité accru de transparent et de conformité. Colline de Simon, le directeur de gestion de Denyer dit ?while créant une nouvelle manière de vendre l'assurance, il est devenu évident que nous avons dû également traiter nos affaires d'une nouvelle manière. Le coût de traiter le papier a toujours été un facteur principal en actionnant des affaires sur papier. La création de CleverDocs nous a permise d'automatiser beaucoup de processus. D'un premier intérêt sur notre site Web à travers à l'acceptation et au suivi de politique nous avons pu tirer le meilleur de nos processus principaux pour devenir sans papier mais pour maintenir le sentir, en ce qui concerne des clients, que nous nous occupons de leurs besoins d'une façon traditionnelle ?
CleverDocs a été créé à l'heure, sur le budget et, après l'opération continue de trois ans, sans échec simple ?. Il a continué le ?after que nous avons mis en application CleverDocs et est devenu disponible, nous pouvions traiter immédiatement plus de personnel d'affaires et de dégagement pour effectuer un travail plus productif. Nous avons également eu un endroit pour les disques de client, les citations, les documents de politique, les E-mails, la correspondance etc... Avec ce système en place, tout est devenu accessible au contact d'un bouton ?.
Au sujet de l'auteur :
Directeur de Sarah Seddon Marketing/PR pour produits Ltd, téléphone de comptabilité : 020 7043 7108
Email sarah.seddon@accountingproducts.co.uk
Site Web principal : www.accountingproducts.co.uk
Source D'Article: Messaggiamo.Com
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