CleverDocs para IFAs - sistema de gerencia de la conformidad, de la relación y del documento específicamente para los consejeros financieros Independientes
El coste de conformidad con nuevas regulaciones del FSA puede ahora ser reducido
El coste adicional de conformidad con las nuevas regulaciones del FSA (autoridad de los servicios financieros) para los aseguradores puede ahora ser gracias contenidos al software realzado CleverDocs de la gerencia del cliente relationship/document de los productos de la contabilidad (www.cleverdocs.co.uk) por IFAs.
¿Los productos de la contabilidad documentan el sistema de gerencia? CleverDocs para IFAs - ha reducido ya substancialmente los gastos de explotación para el seguro de Denyer aerodinamizando muchos de los procesos para la conformidad, las ventas, la interacción del cliente y la gerencia del documento. Denyer, que inició vida encargar-libre, enfermedad crítica, pensiones y seguro general, vendió vía el Internet, es el primer IFA para incorporar el software realzado. CleverDocs para las ayudas de IFAs asegura esto mejorando productividad a través de todos los aspectos de un negocio de IFA:
¿? Conformidad
¿? Gerencia De Negocio
¿? Gerencia De la Relación
¿? Gerencia Del Documento
¿? Inteligencia de IFA
Conformidad
Registros comprensivos del cliente y de la política
Grabación del hallazgo del hecho
Términos del estado del acuerdo del negocio
Comunicaciones registradas con los abastecedores y los clientes
Gerencia De Negocio
Servicios financieros y seguro general
Las declaraciones de la Comisión se pueden recuperar por el tiempo y/o los abastecedores
Pronóstico de la comisión de renovación
Comisión seguir en IFA, el asegurador e incluso el nivel del cliente
Administración reducida
Mayor sensibilidad
Inteligencia De Negocio
Gerencia De la Relación
La historia y el estado de la política del cliente está en línea disponible
Los agentes autorizados tienen acceso a los documentos
Comunicaciones automatizadas con los clientes cuando el estado de la política cambia
Las letras estándares se pueden crear y enviar automáticamente
Gerencia Del Documento
Todas las comunicaciones exploradas y accesibles en línea
Los documentos se pueden archivar contra abastecedores, clientes y políticas
Los documentos se pueden archivar contra cualquier número de clientes y de políticas
Opinión de Thumbnail de los documentos disponibles para la referencia rápida o
Los documentos se pueden abrir e imprimir, emailed o enviaron por telefax de la pantalla
Inteligencia de IFA
Registro comprensivo de la política
Uno o partidos múltiples a una política
Uno o el múltiplo vive para asegurar
Extensiones de política
Fechas de la llave disponibles en los expedientes de la política (uso, aceptación, En-riesgo)
Razones (Letra, Objetivos, Actitud Del Riesgo)
Números de la política (internos y abastecedor)
Uso de la política del estado con proceso de compliance/sales
Historia del consejo y de la política disponible
A partir del 2005 las nuevas regulaciones del FSA exigirán auditability creciente de la transparencia y de la conformidad. Colina de Simon, el director de manejo de Denyer dice?while creando una nueva manera de vender el seguro, llegó a ser evidente que también tuvimos que tramitar nuestro negocio de una nueva manera. El coste de tratar del papel ha sido siempre un factor dominante en el funcionamiento de un negocio basado de papel. La creación de CleverDocs ha permitido que automaticemos muchos procesos. ¿De un interés inicial en nuestro Web site a través a la aceptación y a la carta recordativa de la política hemos podido hacer el la mayoría de nuestros procesos dominantes para llegar a ser sin papel pero para conservar la sensación, por lo que a los clientes, que nos estamos ocupando de sus necesidades de una manera tradicional?
CleverDocs fue creado el tiempo, en presupuesto y, después de la operación continua de tres años, sin una sola falta?. Él continuó el?after que pusimos CleverDocs en ejecucio'n e iba vivo, podíamos tramitar inmediatamente a más personal del negocio y del lanzamiento para hacer un trabajo más productivo. También teníamos un lugar para los expedientes del cliente, las cotizaciones, los documentos de la política, los E-maices, la correspondencia etc. Con este sistema en lugar, todo llegó a ser accesible en el tacto de un botón?.
Sobre el autor:
Encargado de Sarah Seddon Marketing/PR para productos Ltd, teléfono de la contabilidad: 020 7043 7108
Email sarah.seddon@accountingproducts.co.uk
Web site principal: www.accountingproducts.co.uk
Artículo Fuente: Messaggiamo.Com
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