CleverDocs для IFAs - системаа организации хозяйства соответствия, отношения и документа специфически для независимо финансовый консультант
Цену соответствия с новыми регулировками fsa можно теперь уменьшить
Дополнительной ценой соответствия с новыми регулировками fsa (авторитета финансовых обслуживаний) для страховщиков может теперь быть, котор содержат спасибо средство программирования CleverDocs управления клиента relationship/document продуктов бухгалтерии (www.cleverdocs.co.uk) увеличенное за IFAs.
Продукты бухгалтерии документируют системаа организации хозяйства? CleverDocs для IFAs - уже существенн уменьшило работая цены для страхсбора Denyer путем модернизировать много из процессов для соответствия, сбываний, взаимодействия клиента и управления документа. Denyer, которое pioneered комисси-svobodno жизнь, критически болезнь, пенсии и общееа страхование, продало через интернет, будет первым IFA для того чтобы включать увеличенное средство программирования. CleverDocs для помощи IFAs обеспечивает это путем улучшать урожайность через все аспекты дела IFA:
? Соответствие
? Руководство бизнесом
? Управление Отношения
? Управление Документа
? Сведения IFA
Соответствие
Всесторонние регистры клиента и политики
Запись находки факта
Термины состояния деловойа договор
Внесенные в журнал сообщения с providers и клиентами
Руководство бизнесом
Финансовые обслуживания и общееа страхование
Заявления комиссии могут быть retrieved временем and/or providers
Прогнозирование комиссии возобновлением
Поручите отслеживать на IFA, страховщике и даже уровне клиента
Уменьшенная администрация
Большая отзывчивость
Сведения Дела
Управление Отношения
История и состояние политики клиента имеющиеся on-line
Утверженные вещества имеют доступ к документам
Автоматизированные сообщения с клиентами когда состояние политики изменит
Стандартные письма можно создаться и послаться автоматически
Управление Документа
Все сообщения просмотренные и доступные на линии
Документы можно хранить против providers, клиентов и политик
Документы можно хранить против любого числа клиентов и политик
Взгляд Thumbnail документов имеющихся для быстро справки или
Документы можно раскрыть и напечатать, emailed или отправили по факсу от экрана
Сведения IFA
Регистр полиса комбинированного страхования
Одно или множественные партии к политике
Одно или многократная цепь живут для того чтобы убедить
Выдвижения политики
Даты ключа имеющиеся на показателях политики (применении, принятии, На-riske)
Причины (Письмо, Задачи, Ориентация Риска)
Номера политики (внутренне и provider)
Применение политики состояния с процессом compliance/sales
Имеющяяся история консультации и политики
От 2005 новые регулировки fsa потребуют увеличенному auditability транспаранта и соответствия. Холм simon, управляущий Denyer говорит ?while создающ новую дорогу продавать страхсбор, он стал явно что мы также должны transact наше дело в новой дороге. Ценой общаться с бумагой всегда был ключевой фактор в работать бумажное основанное дело. Творение CleverDocs позволяло нас автоматизировать много процессов. От первоначально интереса на нашем website до конца к принятию и прослеживанию политики мы могли сделать большую часть наших ключевых процессов для того чтобы стать безбумажными and yet сохранить чывством, насколько клиенты, которые мы смотрим после их потребностей в традиционном образе?
CleverDocs было создано на времени, на бюджете и, после работаа в непрерывном режиме 3 лет, без единичного отказа?. Он продолжал ?after, котор мы снабдили CleverDocs и шел в реальном маштабе времени, мы могли немедленно transact больше штата дела и отпуска для того чтобы сделать производительная работа. Мы также имели одно место для показателей клиента, quotes, программный документ, и-мэйл, корреспонденции etc. С этой системой in place, все стало доступным на касании кнопки?.
О авторе:
Менеджер Sarah Seddon Marketing/PR для продукты ltd бухгалтерии, телефон: 020 7043 7108
Email sarah.seddon@accountingproducts.co.uk
Главное website: www.accountingproducts.co.uk
Статья Источник: Messaggiamo.Com
Related:
» Legit Online Jobs» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay
Вебмастер получить html-код
Добавить эту статью на Вашем сайте прямо сейчас!
Вебмастер представить свои статьи
Не требуется регистрация! Заполните форму и ваша статья в Messaggiamo.Com каталог!
