Considere um fundo administrado pelo CTA para alocação de ativos equilibrado
Há muitas estratégias de investimento para ambos os novatos e investidor sofisticado. O CTA fundo gerido tem sido negligenciado até recentemente. Agora, os investimentos de alto desempenho é gerido pela CTA e você deve considerar a inclusão destes em sua carteira.
Você deve estar se perguntando o que é um CTA. A CTA é um gestor de portfólio de produtos derivados, tais como câmbio, mercadorias ou de futuros. Se você está familiarizado com os tradicionais fundos de investimento ou fundos de hedge, você saberá que as decisões de investimento são feitas por um especialista em ações ou bônus. Estes são também chamados de renda fixa de capital e produtos.
Um fundo de investimento é gerido por uma Equity Portfolio Manager conhecido como CFA e um fundo de obrigações é gerido por uma renda fixa Portfolio Manager também um CFA. Sua existe um terceiro tipo de portfólio Manager e que é um responsável pela gestão de um fundo que é investido em produtos como moeda, as emissões de carbono, metais preciosos, produtos agrícolas e outros. Estes gestores Carteira são conhecidos como CTA e gerem fundos CTA vezes conhecido como um Managed Futures Fund.
Apesar do evidente, cada tipo de investimento tem suas próprias características únicas. Por exemplo, um investidor de capital tradicional só faz dinheiro quando o mercado acionário é crescente. Eles perdem dinheiro durante uma queda ou de mercado de urso. Não seria fantástico para vencer, não importa em que direção o mercado passou. Bem, isso é exatamente o que acontece em um fundo CTA. O CTA pode comprar ou vender de forma aleatória. Chamamos isso de ser "muito" ou "curto". Quando muito, você está apostando que o mercado está subindo e quando curto, você está apostando que o mercado está caindo. A CTA faz o dinheiro não importa o rumo que os preços estão indo.
Agora que você sabe o básico, vamos olhar em porque os fundos têm CTA realizadas fora de capital e fundos de obrigações. Desde setembro de 2008, o Wall Street induzida sub-prime mortgage fiasco foi causado os preços das ações cair a pique. Se você realizou um fundo mútuo de capital ou de uma carteira de ações de sua própria, você terá perdido dinheiro. Com efeito, desde 1 de setembro de 2008 o índice Dow Jones Industrial Average perdeu 20,36 por cento. De acordo com a Managed Futures banco de dados do CTA, a média CTA Fundo YTD ROR (Taxa de Retorno) e junho de 2009 é de 2,14 por cento. Isso é uma diferença gritante de 22,50 por cento. Estes fundos são definitivamente a pena olhar at.
A grande vantagem é a possibilidade de comercializar o produto em commodity. Por que comprar uma empresa que está envolvida na extração de petróleo no momento em que você pode comprar o óleo em si. A razão pela qual mercado de ações investimento torna-se difícil, se a vários fatores que entram em jogo. Existe a capacidade de gestão, de pressões económicas, pressões da concorrência, as exigências sindicais, a mudança de hábitos do consumidor e uma série de outras fatores que determinam a rentabilidade de uma empresa.
Um fundo CTA não tem nenhuma dessas questões a enfrentar. Os investidores que compram de alumínio ou de cobre de alta na New York Mercantile Exchange são afetado apenas por questões de oferta e demanda. Durante os períodos de crescimento econômico, os preços sobem e em períodos de recessão, os preços caem. Assim, enquanto o seu fundo de investimento está sentado à margem de espera para um mercado re-ligado, o fundo CTA é rentável comércio de um mercado em queda.
Eu seria negligente se não discutir o uso de alavancagem. Ao contrário de um fundo de investimento, um fundo CTA usa alavancagem. Por exemplo, para compra $ 100.000 dólares canadenses custa apenas US $ 350 para o CTA. Assim, quando o dólar sobe de 91 centavos a 92 centavos, o fundo faz um lucro de E.U. $ 1.000. Isso equivale a um lucro de 186 por cento. Se olharmos para este a partir de outro ângulo que pode se tornar clara. Para adquirir 1.000 barris de petróleo bruto no E.U. $ 60 por barril custaria E.U. $ 60.000 para o consumidor em dinheiro. A NYMEX cobra um depósito, nós chamamos essa margem, de E.U. $ 6.000. Deve subir Petróleo dólares para 65 dólares, o lucro é de R $ 5.000 ou 83 por cento de lucro.
Naturalmente, o uso de alavancagem pode ser perigoso, as perdas podem escalar rapidamente. Petróleo deve ter caído a US $ 55 em vez de subir, uma perda de R $ 5.000 teria resultado. Naturalmente, os fundos do CDA, não são os únicos fundos que utilizam alavancagem. Muitos fundos de hedge uso de alavancagem de capital de rotina e, dependendo do seu objectivo de investimento global de um mix bem equilibrado ditará o percentual de sua carteira alocados para esse fundo.
Há muitos tipos de fundos CTA para selecionar. Fundos de Agricultura, os fundos de energia, os fundos cambiais, fundos de índice, fixado Fundos de renda e de gás com efeito de estufa ou de fundos de aquecimento global. Escolha o que é certo para você, mas quando equilibrar sua carteira de investimento não olhar sobre este importante sector de recurso adequado e completo alocação.
Dwayne Strocen é um CTA registrado, Portfolio Manager. Ele gerencia o Clima Global Fund, um fundo de hedge ambientalmente amigáveis, com a redução dos gases com efeito de estufa.
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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