Qualité des données, les meilleures pratiques de salesforce.com
Régime des cadres SummaryAn efficaces pour l'introduction, le nettoyage et la mise à jour des données pour votre salesforce.com (SFDC) système est essentiel pour atteindre le succès avec SFDC. Selon les experts de l'industrie une mauvaise planification de la gestion l'entrée des données / données question de la qualité a toujours été l'une des plus grandes raisons de l'échec à l'entrée de données CRM systems.The / qualité des données, problèmes rencontrés par un client SFDC, et les solutions correspondantes et des meilleures pratiques à considérer varient selon le processus de la société de vente et de taille. Cependant l'application de meilleures pratiques de gestion des données peut être déterminante pour la création de croissance des revenus et un avantage concurrentiel avec votre investment.Why SFDC-t-elle la qualité des données pour les clients Salesforce.com Matter? Ce livre blanc se concentre sur les données d'impact et les avantages pour les ventes et les utilisateurs de marketing de vente à d'autres entreprises. Bien SFDC est utilisés par une variété de fonctions avec une autre société, comme le service de soutien, cette analyse se concentre sur les recommandations de bonnes pratiques pour les ventes et marketing.There ya deux raisons principales pour lesquelles les intervenants actuels dans un SFDC projet doit avoir une stratégie pour aborder la qualité des données dans leurs leçons historiques SFDC système1) tirées Avant échecs de projets CRM: Il ya un nombre croissant d'études d'analystes de l'industrie qui "données d'entrée / de la qualité des données» est un sommet, si ce n'est le facteur déterminant le succès ou l'échec d'un CRM project.CSO Insights, une firme de recherche spécialisée dans l'analyse comparative des ventes & marketing l'excellence, a publié son étude annuelle sur les organisations de vente dans le monde entier le 12 Janvier, 2004. Le Chiffre d'affaires 2004 Rapport sur l'excellence, qui comprend les réponses de directeurs des ventes plus de 1300, a cité le défi numéro un pour des initiatives CRM peuplait les systèmes avec des données exactes et à maintenir ensuite l'exactitude de cette information. Une autre étude de recherche de la société appelée «Augmentation des ventes à l'efficacité grâce à Optimisé ventes Gestion du savoir ", a souligné trois améliorations des processus clés souhaités par les participants à l'étude liée à l'utilisation de la technologie pour l'efficacité des ventes plus élevées.? Dynamique des processus." Plus de la moitié de la organisations interrogées ont déclaré que leur objectif d'amélioration haut était de développer des façons de gérer les ventes de livraison de connaissances dans un contexte beaucoup plus instantanée, comme-le-monde-est en évolution manière. Annuelle, trimestrielle, voire mensuelle diffusions d'informations ne sont pas assez fréquentes pour répondre aux besoins des taux de variation sur le marché. "? faciliter l'accès." Tel que noté dans les études précédentes, l'accès à l'information doit encore être améliorée? Dans un monde parfait, il y aurait un endroit où aller pour le savoir, et alors qu'elle pourrait tirer des informations de plusieurs sources, la liaison serait transparente pour les ventes membre de l'équipe? "? répartir plus facilement."? a mécanisme doit être mis en place pour aviser les vendeurs lorsque des morceaux spécifiques des ventes de connaissances dans lesquelles ils sont intéressés deviennent disponibles. Les préférences individuelles peuvent être identifiées par un définis par l'utilisateur profil? "Il ya eu une tendance pour les acheteurs de solutions CRM dans les années 1990 pour se concentrer sur les fonctionnalités d'une application de CRM et non pas sur les sources et l'actualisation des données qui permettrait aux utilisateurs et de gestion pour atteindre leurs objectifs CRM. Ventes et des responsables du marketing que de multiples initiatives CRM sous leur ceinture ont indiqué logiciels CRM est un peu comme une feuille de calcul vide, où la vraie valeur est acquise uniquement lorsque peuplé avec efficaces donnee2) End User Satisfaction Drives CRM SuccessFrom expérience personnelle de l'auteur, les applications CRM ont toujours eu une mauvaise réputation chez les utilisateurs de ventes. Pendant les soldes 1990, Dirigeants se sont empressés d'adopter Sales Force Automation Solutions (un sous-ensemble du marché du CRM aujourd'hui). Les représentants commerciaux ont ensuite été nécessaires pour faire une quantité énorme de recherche et de saisie manuelle des données pour obtenir chacun de leurs conduit, comptes, des contacts et des opportunités dans l'application CRM. Le résultat final de l'ensemble de ce manuel, le travail prend du temps était de fournir la gestion des ventes avec des pipelines et des rapports de prévisions. En conséquence, les représentants ressentie l'application CRM en raison de l'exigence d'entrée de données et qu'il n'a apporté aucun bénéfice de productivité pour de nombreux cas, les sociétés them.In migré des données à partir d'applications de gestion de contacts ACT comme l'héritage, Goldmine ou MS Outlook sans deduplicating les dossiers et le nettoyage des données. Cela a causé aux utilisateurs de perdre confiance dans l'application CRM tous ensemble en raison de problèmes de données invalidante. Reps sans saisie de données ou avoir confiance dans leur solution CRM, les projets CRM sont morts ou eu un succès marginal. Le projet CRM sponsors perdu confiance dans le vendeur de CRM pour l'échec lors de la racine du problème était une entrée de données ou de la qualité problem.Conversely, si la commercialisation et les ventes aux utilisateurs finaux sont libérés, autant que possible de la partie administrative de saisie, de mise à jour et le nettoyage des données, mais sont par contre fourni des données précises et de renseignement au sein SFDC pour leurs offres qu'ils ont une raison supplémentaire d'être excités sur l'utilisation de SFDC.Parameters qui déterminent la qualité des données Il existe de nombreuses données pratiques exemplaires de gestion, nous introduisons plus loin dans ce livre blanc qui peut automatiser la s'introduire dans le système SFDC et garder que des données précises dans le temps. Avant de discuter de ces meilleures pratiques nous allons aborder quatre attributs principaux qui influent sur la qualité des données.? Complétude d'un dossier. Est-ce que l'enregistrement des données pour tous les champs souhaités? Des exemples typiques d'un dossier incomplet inclure les pays manquant ou codes postaux associés à une adresse de rue.? Précision des éléments de données. Est la valeur dans la champ correct? Généralement des exemples de valeurs incorrectes peuvent être des chiffres des recettes anciennes pour une entreprise, un numéro de téléphone avec un code vieux quartier, et un contact plus à l'entreprise. Le passage du temps et des changements dans une entreprise représentent la majorité des données inexactes sur une entreprise. Dun & Bradstreet indique qu'un dossier société dans sa base de données Worldbase de 80M sites de l'entreprise est changée, en moyenne 4,6 fois par an.? Nombre de Duplicate Records. Le problème le plus commun avec les deux analyses des relevés de comptes est entré avec des dénominations sociales différentes, ex HP, Hewlett-Packard. À moins d'établir une société de nommage standard qui est appliqué lors de la création ou des dossiers d'importation il est facile de créer des doublons nombreux.? Record Linkage. Notre définition du couplage d'enregistrements les éléments liés à l'obtention des données de la valeur du dossier de compte. Exemples d'enregistrements liés inclure des contacts, des rapports de crédit, ou d'autres sites internationaux au sein d'un arbre généalogique des entreprises telles que Johnson & Johnson. Fournir les attributs liés dans les dossiers de compte permet de marketing pour définir et rapport d'avancement dans les marchés cibles et des ventes de bénéficier de meilleures perspectives et de déterminer la prise de makers.Pyramid la qualité des données IssuesSFDC CRM offre une solution très évolutive qui peut être utilisé efficacement par les entreprises ayant de 5 à 5000 utilisateurs. L'entrée des données et des problèmes de qualité varient considérablement même si pour des entreprises basées sur la façon dont les données à forte intensité de leurs ventes méthodologie, et le volume de dossiers. Le point de côté suppose une société avec beaucoup de ventes les utilisateurs et les groupes auront un plus grand volume de documents. En conséquence il existe différents correspondants de gestion des données des meilleures pratiques pour chaque client tier.Small SFDC: (ventes à cycle simple et de faibles volumes de données, 100S généralement à 10k dossiers) Défi: données Getting into SFDC. Comme l'a souligné précédemment, vous devriez éviter d'avoir de vos ventes ou les utilisateurs de marketing entrer manuellement les données dans SFDC autant que possible, en particulier pour base données de compte. Les utilisateurs seront contrariés par le temps requis pour l'entrée des données et perception du bénéfice marginal faible pour les pratiques them.Best:? Charge comme de nombreux records du compte courant et complète que possible au cours de la première SFDC mise en œuvre. Sources typiques de ces enregistrements sont votre facturation interne ou le système financier ainsi que les systèmes existants de gestion de contacts comme Act, Goldmine, Outlook ou encore des feuilles de calcul Excel, de commercialiser ou d'autres fonctions. Si les dossiers sont censés être vieux, par exemple supérieur à 18 mois, ou substantiellement incomplet, puis une décision devrait être prise sur leur valeur et s'il ya lieu de les importer ou non. L'importation SFDC Assistants de faire un bon travail entrant dans des lots de dossiers.? Si vous avez des données de compte provenant de sources multiples alors vous devriez envisager d'appliquer la logique de déduplication pour éviter la migration de documents redondants dans SFDC. Vous pouvez déduplication des outils logiciels licence liés aux partenaires SFDC comme les outils de la demande, RingLead et Active Premier, ou vous pouvez utiliser dans des projets tels que les services orientés vers le client InsideScoop's Nettoyer service si vous ne voulez pas à maintenir des logiciels avec le temps. Nettoyer le client peut également faire correspondre les dossiers de compte à D & B DUNS # (voir description ci-dessous) qui va ajouter un enregistrement de données les éléments manquants, mettre à jour les dernières données sur les revenus et employés, et append (ajouter) Comptes rendus compte supplémentaire à vos critères. Le résultat de ces efforts est une masse critique de dossiers de compte complète, unique et précise.? Une autre solution pour examen est de Comment automatiser le plomb, le compte et les données de contact est perçu et enregistré dans SFDC par les utilisateurs finaux. Ventes utilisateurs sont souvent appelés à effectuer des recherches sur Internet sur des sites basés, comme les aspirateurs, puis copier / coller désiré données dans SFDC. InsideScoop du service de connexion du client est sforce certifiés contre l'API SFDC et fournit des données leader du marché des fournisseurs de données tels que D & B dans les écrans SFDC. D'un seul clic de souris Les utilisateurs peuvent sauvegarder le plomb, le compte ou contactez données qu'ils souhaitent directement dans SFDC. Toutes les recherches de base sur les comptes et les contacts est désormais fournie dans SFDC fournissant temps est plus important d'épargne et de renseignement en compte les ventes. En outre, toutes les normes de plomb SFDC, compte et des champs de contact peuvent désormais être systématiquement rempli avec les données pour assurer l'exhaustivité record 100%. Le marketing peut maintenant obtenir les données des attributs tels que les codes SIC et de l'industrie catégories rempli automatiquement pour les dossiers de plomb en ayant intégré des données clients sources.Medium SFDC: (modérée du chiffre d'complexité du cycle et des volumes records, généralement 10k à 50k dossiers) Challenge: Cleansing compte et données de contact provenant de sources multiples. Entreprises avec cette gamme d'utilisateurs ont généralement du plomb ou des relevés de comptes provenant d'un contact ancien ou des applications CRM comme Act, Goldmine, ou lors du déploiement de Siebel SFDC Au départ, ou un service de facturation / ERP, un site web, et achat de listes de plomb tandis que dans la production. En conséquence, la prévalence des doublons augmente de manière significative surtout après quelques années d'accumulation de données. Manuel de procédures pour deduplicating dossiers un à la fois ne s'adaptent pas bien quand vous avez des enregistrements 20K à 150K compte à gérer. Objets trouvés dans les dossiers de compte redondant en utilisant un nom de société et de l'adresse peut être difficile donnée juridiques différentes ", faisant affaire sous les noms ou noms commerciaux en usage pour une entreprise site.Best pratiques: Réalisation d'un compte standard de dénomination des données et un processus automatisé pour éliminer les doublons permettra à un client SFDC de gérer le problème de redondance record pour les gros volumes de documents. L'une des normes des meilleures données pour les noms de sociétés, adresses et d'informations connexes à l'échelle mondiale est D & B. Ils passent 250M $ par an pour gérer et mettre à jour un «numéro DUNS» pour 80M sites organisationnelle DUNS globally.The # est un nombre unique de 9 chiffres associé au nom d'une organisation et son adresse. Ce nombre est devenu le facto un standard parmi les entreprises pour le suivi des sites de l'organisation, tout comme le numéro de sécurité sociale est l'ID unique pour les citoyens américains. Il ya DUNS # s attribué pour les entreprises aussi petites que de 2 employés privés démarrage jusqu'à la hiérarchie du site entier pour dominer le marché mondial des entreprises publiques, les gouvernements, les organismes sans but lucratif et éducatif organizations.D & B est en mesure de suivre le DUNS # fois juridiques et tradestyle noms pour un site, les paramètres physiques et les adresses postales, économiques comme le revenu, les employés, les codes SIC et les industries, ainsi que des liens d'entreprise à donner quelques exemples de données d'entreprise disponibles. La fonctionnalité de liaison des entreprises peut indiquer le niveau dans la hiérarchie de la famille, ex, siège mondial ultime, la division, etc, et se rassembler pour former de nombreux échelons, au besoin sous le site ultime mondial. Hewlett-Packard a 761 sites au sein de leurs opérations américaines seul! Les parties intéressées peuvent voir comment les hiérarchies d'entreprise SFDC regarder dans les papiers blancs ou des essais gratuits de connexion à la clientèle offert sur notre site, www.insidescoop.com.There ya plusieurs avantages à utiliser le D & B DUNS données # Standard:? Les entreprises utilisant le DUNS # pouvez lier les noms des entreprises liées ensemble, ex le nom légal avec des noms différents tradestyle, ex HP, et ont la possibilité d'utiliser une dénomination Convention pour l'avenir.? Le DUNS # fournit un identifiant unique pour conduire le processus de déduplication avant d'importer des lots de documents, ainsi que par regarder le plomb, le compte et les dossiers déjà en contact SFDC?. Un société de vente aux conglomérats mondiaux Fortune1000 comme General Motors, Deutsche Bank, et Sony Electronics peuvent désormais accéder à la 1000S de sites de recueil dans le site ultime mondial, avec la hiérarchie visible dans SFDC?. Les contacts et les données liées à base financière ou installés peuvent maintenant être liées à un site spécifique au sein SFDC. Le fait de lier les données des attributs liés à un même site permet de créer des documents composites de grande valeur renseignements sur la clientèle pour le marketing ou les ventes use.InsideScoop 's Nettoyer service client est basé sur le D & B DUNS #, et peut être utilisé pour le nettoyage des données avant qu'il ne soit entré en SFDC, ou le nettoyage des données existantes au sein d'un système de production SFDC. Les cartes de service et transforme les données de D & B, de sorte que les données sont significatives pour les utilisateurs SFDC. Par exemple, les enregistrements existants de compte peuvent maintenant être reliés entre eux pour voir les familles d'entreprise au sein SFDC. Documents de plomb qui sont ajoutés à partir de D & B peut être appliqué contre son territoire des règles de cartographie pour déterminer le propriétaire du plomb, comme un autre client example.Large SFDC: (Complexe cycle de vente et des volumes records de grandes, typiquement supérieur à 50K dossiers) Défi: Les entreprises ayant des années d'expérience du programme CRM s'efforcer de gagner un avantage concurrentiel grâce à leurs compagnies investment.These Salesforce.com se rendre compte que l'accès au droit données est un ingrédient clé pour atteindre cet avantage concurrentiel. Si le marketing définit un marché cible ou un ensemble de comptes pour les ventes de se concentrer sur, ils peuvent intégrer les dossiers perspective pour ce marché dans SFDC. Cela permet de se concentrer sur les ventes de vente dans les comptes qui seront les plus réceptifs à votre produit ou service. Avec la perspective de dossiers pour un marché cible chargé dans SFDC, la gestion peut générer des rapports de pénétration démontrant les progrès réalisés dans ces markets.This sonne comme un processus logique, mais l'exécution de ce processus a défis. Un fournisseur de base de données permettra de vous vendre un fichier avec ces dossiers perspective alors vous ou certains consultants onéreux ont à comprendre la façon de mapper les données pour les champs appropriés SFDC. Même les entreprises disposant de budgets importants n'ont pas été en mesure de résoudre ce processus de pratique easily.Best: Marketing et vente gestion ont besoin d'identifier les caractéristiques communes derrière ces clients là où votre force de vente prend de l'ampleur de vendre votre produit ou service. Ces attributs doivent être utilisés pour définir un marché cible et le perspectives sur ce marché où elles sont souvent susceptibles d'être réceptif à votre produit ou service. Les attributs communs utilisés pour définir ces perspectives sont par leur taille (ex, employés ou les revenus), industrie (ex, CTI ou SCIAN code), la géographie, ou la liaison des entreprises (ex, les divisions de Johnson & Johnson). Les fournisseurs de base de données leader du marché comme D & B peut fournir les documents perspective à ces critères de tri. Ils peuvent également "supprimer« les dossiers de clients que vous possédez déjà si vous achetez uniquement des enregistrements supplémentaires de interest.Here sont deux exemples de ce que D & B peut fournir pour les dossiers perspective:? Toutes les entreprises publiques et privées dans l'industrie pharmaceutique avec des revenus> 100 M $ aux États-Unis et au Canada.? L'échelle mondiale, nationale ultime et sites subsidiaires pour IBM dans le top 13 européen countries.Let industrialisés s 'imaginer deux divisions d'IBM en Europe ont acheté votre produit ou service. Avec ces autres sites IBM en SFDC vous pouvez maintenant la vente croisée et obtenir les décideurs au siège d'IBM d'autres pays et des filiales dans les pays européens que vous targeting.InsideScoop, qui revend les données D & B, offre également des logiciels et des services dans son offre de nettoyer la clientèle nécessaires pour transformer et processus de données D & B dans le système SFDC d'un client. Le DUNS # est utilisé comme ID de compte unique pour déterminer les nouveaux enregistrements sont désirées auprès d'une source de données externes comme D & B tout en supprimant les comptes rendus compte existant déjà détenues par le client. Conduire la Nouvelle-compte ou des dossiers peuvent être appliquées aux règles de la cartographie du territoire de sorte que le conduit sont affectés properly.The D & B fonctionnalité de liaison des entreprises peut être un levier pour construire des hiérarchies de compte en utilisant le nom du parent SFDC relations entre enfants. La CTI codes de D & B peut être mappés aux catégories utilisées dans l'industrie SFDC. Le processus de dedupes Nettoyer la clientèle et fusionne / purges de nouveaux records par rapport à la voie existante, compte et les dossiers de contact déjà au sein de SFDC. Une fois de nouveaux records sont correctement chargés dans SFDC alors des rapports de pénétration peut être exécuté pour des marchés spécifiques ou des comptes d'identifier les progrès ou les lacunes de vente est prise dans ces marchés.Dans combinaison de nettoyer la clientèle et le Client Connection crée une solution complète de gestion des données pour nettoyer les données en main, le garder propre dans le temps, ainsi que de créer une intelligence composites sur les sites des clients utilisant de multiples sources de données. SFDC clients qui sont intéressées peuvent obtenir gratuitement un audit de la qualité des données de leurs données ou un accès d'essai gratuite de connexion des clients en communiquant avec les ventes InsideScoop, sales@insidescoop.com, ou allant sur le site InsideScoop, www.insidescoop.com. Si les lecteurs de ce livre blanc voudrais partager leurs défis de données ou de meilleures pratiques avec nous au InsideScoop s'il vous plaît contacter l'auteur à cbadger@insidescoop.com.Chris Badger, PDG et co-fondateur
Source D'Article: Messaggiamo.Com
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