Cómo crear un procedimiento de captura de datos lista para su pequeña empresa de software crm
Afortunadamente una de las razones más comunes citadas por la alta tasa de fracaso de los sistemas de CRM - mala calidad de los datos - es también uno de los más fáciles de evitar. Su software de CRM es tan buena como la información que contiene. Ya que el viejo lema de los programadores va 'en la basura, basura afuera ". Entonces, ¿cómo se puede evitar incompleta, incorrecta, irrelevante o fuera de la fecha y, en general, no aptos para el uso de datos de su software de CRM que permean? Usted necesita recoger su clave de los usuarios de CRM y thrash junto a una captura de datos PROCEDIMIENTO documento, la definición de las reglas de use.Spell Salida:? ¿Quién tiene los derechos en el sistema a que pueden crear, insertar, modificar o eliminar registros, en el supuesto de su software apoya todas estas funciones? Transmitirá esta información a su administrador de sistema a la acción.? Decidir sobre un procedimiento para comprobar si hay duplicados antes de crear un registro. Dependiendo de lo que de-duping "o" datos lavado de las características de su sistema, esto podría requerir unas sencillas búsquedas antes de comenzar un nuevo registro.? ¿Se permiten las abreviaturas o siglas? Por ejemplo: IBM, o IBM, o International Business Machines Inc. o Incorporated y así sucesivamente. Una política de garantizar la coherencia de la entrada ayudará a evitar las duplicaciones en el futuro.? Registros se va a crear en mayúsculas y minúsculas y mayúsculas cuando son aceptables? Por lo que espera cuando registros, notas y más para ser creados o actualizados? Mismo día, al regresar a la oficina? Compruebe si los servicios postales tienen sus requisitos específicos. Asegurarse de que sus datos cumple con estos criterios.? Es el principal dirección de los clientes que se creó como una postal o una dirección física? Asegúrese de que todos los controles ortografía si no están seguros y no confían en corrector ortográfico! En caso de duda, pregunte al cliente? que va a respetar eso. ¿Es Clark, con una «e»; Shawn, Sean o Shaun? Una determinada manera para obtener su correo binned es deletrear el nombre correctamente.? También confirmar el tipo de empresa por ejemplo, LLC, Inc, PTY Ltd., etc.? Establecer normas para la creación de nuevos perfiles o campos definidos por el usuario (UDF) (o lo que sea tu software de CRM llama.) Lugar mucho énfasis en esto. Cada vez que una nueva UDF es necesario, primero debe ser aprobado. De lo contrario se duplica impregnar su base de datos por ejemplo de plomo Fuente: Páginas Amarillas, YP, Yelo páginas.? Asegúrese de que las direcciones de correo electrónico se colocan correctamente. Base común, pero error!? Establecer procedimientos, si no el apoyo de su software, de cómo crear registros de mensajes de correo electrónico entrantes.? Si procede, se va a utilizar Obligatorio / campos forzoso? Es posible que así como abordar el tema de copias de seguridad mientras se encuentre sobre ella.? ¿Quién es la persona responsable de copias de seguridad de su bases de datos / s? Que cubre para ellos cuando están ausentes o no? ¿Con qué frecuencia tienen que hacer copias de seguridad? Diarise!? ¿Cómo hacer copias de seguridad, por ejemplo, el Abuelo, Padre, Hijo método.? Garantizar se realizan copias de seguridad de la buena calidad de CD o de cualquier formato que usted está utilizando. No sirve de nada hacer una copia de seguridad, luego de intentar encontrar una restauración que no funciona! También es una buena idea para copiar las copias de seguridad en más de un formato de datos.? ¿Dónde están las copias de seguridad que se almacenan? Las copias de seguridad son seguras? Esto es importante para la seguridad y su práctica reasons.Once Procedimiento de documentos de captura de datos haya terminado, lleve a todos a que lo firme como fuera LEER! Como estándar la práctica, asegurarse de que el documento se entrega a todos los nuevos empleados en su empresa. Remitirse a este documento para la posible revisión cada tres meses o so.Try lo siguiente: seleccionar un par de registros - buenas y malas - cada semana, para poner sobre la sobrecarga en las reuniones del personal. Asegúrese de no avergonzar a nadie, pero indebidamente ver esta convertido en el alivio de resaltar la luz de sus reuniones! Las personas aprenden mejor cuando se divierten! ¿Qué ocurre si la base de datos en un lío tremendo? Ha establecido en la putrefacción tan profundamente que su base de datos necesita una revisión completa? Aparentemente insuperables a su vez esta tarea en una oportunidad para usted. Esta es una excelente excusa para volver a establecer contacto con sus clientes y hacerles saber que usted cuida. Siempre se puede poner caduca a los accidentes, pero los datos decirles que haya solucionado el problema! Importante, ayudar a su personal de entender lo que necesita a partir de los datos para facilitar más exacta de comercialización y presentación de informes y, por ende, el éxito de su negocio y sus careers.By crear un sentimiento de orgullo y propiedad de la empresa de base de datos, que están alimentando el proceso esencial de buy-in, es necesario para el éxito de su iniciativa de CRM. No pongan en peligro esta herramienta fundamental al permitir que su software de CRM para ser infectados por el inferior data.About Autor: Perry Norgarb se ha especializado en soluciones de CRM Small Business durante los últimos 15 years.Contact él o averiguar más acerca de CRM, Gestión de contactos y otras ventas de software de seguimiento de los consejos y soluciones para las pequeñas empresas en: http://www.smallbizcrm.comYou son libres de volver a publicar este artículo, siempre que este cuadro de bioseguridad y derechos de autor permanecen intactos. ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, © 9 de marzo, 2004.
Artículo Fuente: Messaggiamo.Com
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