Huit questions à poser à votre conseiller financier
Vous mai comme votre conseiller financier, mais est-il vraiment chercher pour vous? Tous les conseillers ne sont pas créés égaux, et que vous avez le droit de savoir ce qui les différencie! Vous avez également le droit de demander à votre cas, il compare! (1) Utilisez-vous une approche holistique de la planification financière de la détermination de mes valeurs et les objectifs? (2) Avez-vous travailler sur une seule taxe de base, la base d'une commission, ou les deux, et pourquoi? (3) Avez-vous des entreprise établie exigences en matière d'assurance, ou avez-vous recommander d'assurance que lorsque cela est requis par vos clients? (4) Avez-vous essayer de «battre» le marché par le calendrier et la sélection, ou croyez-vous que les tentatives de le faire ne vaut pas la peine le niveau des taxes supplémentaires et des risques? Savez-vous que la grande majorité de mon rendement sera fondée sur la répartition des actifs, plutôt que de calendrier et de la sélection? (5) Êtes-vous un conseiller en placement inscrit, et donc une fiduciaire? En d'autres termes, faut-il légalement et éthiquement mettre mes intérêts au-dessus de vous-même? (6) Avez-vous rencontrer avec vos clients, au moins trois fois par an pour affiner leur portefeuille et de savoir comment les événements dans leur vie mai ont changé leurs objectifs financiers? (7) Avez-vous le retour des appels téléphoniques de la même journée, vous les recevez, et vous êtes disponible pour répondre aux questions qu'ils se posent? (8) Lorsque vous vous réveillez chaque matin, ne vous demandez-vous comment vous peut le mieux être de l'aide à vos clients ce jour-là? Régler ces questions, comme bon vous semble, et selon ce que vos objectifs et les besoins d'un conseiller. Le meilleur conseil est de ne jamais avoir peur de demander! ÃÆ'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € šÃ,  © 2004 Matthew S. Clement, Tous droits reservedMatthew S. Clement est un planificateur financier et conseiller en placement financier représentant du Réseau d'investissement Corporation, membre de la SIPC. Il offre globale de gestion de patrimoine et de planification de la retraite pour les particuliers et les entreprises. Il peut être joint à New York au (845) 942-8578, ou par email: ClementM@FinancialNetwork.com.
Source D'Article: Messaggiamo.Com
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