너의 재정적인 고문관에게 묻는 8개의 질문
너, 그러나 그는 너를 위해 진짜로 보고 있는가 밖으로 너의 재정적인 고문관을 좋아해도 좋은가? 모든 고문관은 창조한 동등자가 아니고 이고지 않, 너는 그들을 다른 만들는 것이 알는 권리가 있는다! 그가 비교하면 너는 또한 너의 것을 묻는 권리가 있는다!
(1) 너는 재무 계획에 나의 가치 및 목표를 결정해서 전체론 접근을 사용하는가?
(2) 요금 단, 임무 기초, 양쪽에, 그리고 너는 왜 일하는가?
(3) 너는 회사 설치하는가 보험 필요조건이 있는가, 또는 단 너의 클라이언트에의해 필요로 할 때 너는 보험을 추천하는가?
(4) 이렇게 하는 시도가 요금과 위험의 추가 수준의 값이 있는 이지 않는 고 타이밍과 선택으로'시장을 치는가것을 너는', 또는 너 믿는가 시도하는가? 나의 반환의 대다수가 자산 배부에 기초를 둘 고 너 명심하는가, 오히려 타이밍 및 선택은?
(5) 너 등록하는가 투자 조언가, 그리고 그런 까닭에 피신탁인은 이는가? 즉 법적으로 그리고 윤리적으로 너의 자신의 위 나의 관심사를 뒀 하는가 너는?
(6) 그들의 포트홀리로를 세련하는가, 그들의 생활안에 사건이 그들의 재정적인 목표를 변화할지도 모르는 까 라고 알아내는가 위하여 너는 너의 클라이언트를 적어도 일년에 세번씩 만나는가?
(7) 너는 전화를 같은날에 너 그들을 받는가 위하여 돌려보내고는가, 일어나기 때문에 질문을 응답하는가 유효한가?
(8) 너가 일 너의 클라이언트에게 도움의 잘 있을 수 있는 까 라고 너에 의하여 언제 너, 각 아침이 묻는가 일어나는가?
의존을 너의 자신의 목적 및 필요가 고문관에게서 이는 것에 너가 적합을 본다 대로 이 질문, 및 조정하십시요. 최선의 충고는 묻게 결코 두려워하는 이다!
6A"4a은© 2004년 매튜S.Clement, 판권 소유
매튜S.Clement는는FinancialNetworkInvestmentCorporation의 일원SIPC에 금융 입안자와 투자 조언가 대표자 이다. 그는 개인과 사업에 전체론 부 관리 및 은퇴 계획을 제공한다. 그는 (845)942-8578에, 또는 전자 우편에 의하여 뉴욕안에 도달할 수 있는다: ClementM@FinancialNetwork.com.
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