Otto domande per chiedere al vostro consigliere finanziario
Voi può gradire il vostro consigliere finanziario, ma realmente sta osservando fuori per voi? Tutti i consiglieri non sono uguale generato ed avete una destra conoscere che cosa le rende differenti! Inoltre avete una destra chiedere il vostro se confronta!
(1) usate un metodo holistic al piano di finanziamento determinando i miei valori ed obiettivi?
(2) lavorate ad una base della tassa-soltanto, ad una base della commissione, o ad entrambe e perchè?
(3) avete requisiti azienda-stabiliti di assicurazione, o suggerite l'assicurazione soltanto quando è necessaria dai vostri clienti?
(4) tentate 'di battere 'il mercato con la sincronizzazione e la selezione, o voi credete che i tentativi di fare così non siano degno il livello supplementare delle tasse e del rischio? Siete voi informati che una vasta maggioranza dei miei ritorni sarà basata sulla ripartizione del bene, piuttosto che la sincronizzazione e la selezione?
(5) siete voi un esperto finanziario registrato e quindi un fiduciario? Cioè dovete legalmente e moralmente avete messo i miei interessi sopra il vostri propri?
(6) venite a contatto dei vostri clienti almeno tre volte l'all'anno raffinare la loro cartella e scoprire come gli eventi nelle loro vite possono cambiare i loro obiettivi finanziari?
(7) restituite le telefonate lo stesso giorno voi le ricevete e siete disponibili per rispondere alle domande poichè presentano?
(8) quando voi svegliate ogni mattina, vi chiedete come potete il più bene essere di aiuto ai vostri clienti che giorno?
Registri queste domande come vedete la misura e la dipendenza da che cosa i vostri propri obiettivi e bisogni provengono da un consigliere. Il migliore consiglio è mai di essere impaurito chiedere!
Ã?Æ'ââ"¬Å¡Ã?â??Ã"© Matthew 2004 S. Clement, tutti i diritti riservati
Matthew S. Clement è un rappresentante dell'esperto finanziario e del pianificatore finanziario con Financial Network Investment Corporation, membro SIPC. Fornisce l'amministrazione di ricchezza e la pianificazione di pensione holistic agli individui ed ai commerci. Può essere raggiunto a New York (845) a 942-8578, o dal email: ClementM@FinancialNetwork.com.
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
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