怎麼獲得成功在財政顧問方面的領域
財政顧問今天是最迅速發展的產業的當中一個。越□越人民要求財務顧問的服務離開債務, 並且/或者為教育和退休費用做準備。這些顧問有的知識創造在大家的收入潛力介入了。
適合一個財政顧問採取時間和金錢。這不是得到富有快的事務, 但是它導致無限的收入潛力。在您做別的之前, 您需要決定如果您承諾做時候成為財務顧問。如果您決定您然後是, 探討更深和學會更多。
財政顧問並且告訴投資顧問, 因為他們幫助您財政計劃通過投資。最佳的事做當您決定成為投資顧問是與許多財政規劃組織的當中一個聯繫譬如財政規劃協會。
您將需要成為許多的成員這些財政顧問協會。您並且被要求採取類和檢查, 在您能提供財政顧問服務之前。各個協會有它自己credentialing 的系統。當它不是必要有所有證明, 這是最佳有數為職業化和可信度。
直到您接受證明, 您應該得到要求從SEC 並且您的狀態管理當局的財政顧問。它並且必需, 您向這些代辦處登記並且NASD 和獲得執照從他們。
一旦您被證明和被准許您準備好打開您的投資顧問公司。但是, 幾件事需要做在尋找客戶之前。您將需要決定怎麼您將被補嘗您的服務, 並且如果您將專門研究類型計劃, 譬如財產分配, 或推斷。您並且將想要從其它地方人開始網路在產業, 譬如會計和律師。
財政顧問有四個報償方法選擇從。當決定報償方法為您, 決定如果您想要獲得更多執照和證明。在幾乎任一次事件, 您將需要成為夥伴與保險公司和至少在e 證券broker/dealer 。
您能提供您的投資顧問服務根據委員會只依據, 費只依據, 費加上委員會依據, 或費抵銷依據。這些三個方法, 唯一費只方法不要求parternering 以保險公司和證券broker/dealers, 或獲得額外執照。費只顧問創造一個財政計劃為客戶, 但客戶負責計劃的實施。費只顧問通常有a 每小時費或項目費。
每個報償這些方法有好和壞邊。您必須考慮您要的類型財政顧問事務, 和然後選擇是適當的為您的方法。您能總改變方法, 但那可能是棘手的。
如果您決定去與方法, 除費只之外, 您將需要找到您的夥伴。這是最佳與許多保險公司和broker/dealers 成為夥伴儘可能。這將給予您的更好的工具和更多選擇運作與為您的客戶。
當您與公司談話, 您應該與律師, 和會計並且談話在領域。他們不只提到客戶對您, 而是也許是願意研究項目與您為您的客戶。這是您將需要做成功網路的一部分。
您需要投資為保險為您的投資顧問公司。它保護您和您的客戶。這是事務的一必要的部份。如果難以想像發生, 您將被保護。
客戶大概不會跌倒在您前面當您首先開始。使經驗和客戶獲得, 提供您的財務顧問服務為小費, 甚至釋放, 對朋友和家庭。問他們如果您能使用他們作為參考。這僅不會幫助您的事務, 但是它也許幫助他們也是。
一旦您成為了一個財政顧問, 您將需要保留您的證明以繼續教育在財政規劃。戰利品在網站和書, 他們和將產業雜誌將保持您被通知產業趨向, 。停留附屬以組織在國民、狀態和地方水平。您的事務是倚賴於個人能力和誠實。保持集中在這並且您一定成功。
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文章來源: Messaggiamo.Com
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